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(418) 478-2131 - (514) 312-0336 info@mieuxplanifier.com

Planification financière indépendante

Un point de vue impartiale de votre situation financière actuelle incluant nos analyses et recommandations afin de l’optimiser et d’atteindre vos objectifs plus rapidement.

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Analyse de votre situation

Afin d’être en mesure de réaliser une planification financière et une analyse de qualité, la première étape consiste à bien comprendre vos besoins et interrogations pour ensuite procéder à une cueillette d’information.

 

 

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Recommandations et optimisation

Par la suite, notre équipe de planificateurs financiers réalisera un rapport consolidé regroupant votre situation actuelle, l’analyse approfondie de vos portefeuilles de placements et nos recommandations au niveau des finances, la retraite, de la fiscalité, des aspects légaux et de votre gestion du risque

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L’atteinte de vos objectifs plus rapidement

Notre planification financière indépendante vous aidera à prendre de meilleures décisions grâce à son aspect visuel clair et détaillé. Vous n’aurez qu’à suivre nos recommandations impartiales afin d’attendre vos objectifs plus rapidement!

 

 

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Qu’est-ce qu’une planification financière?

Une planification financière inclus l’analyse et les recommandations de l’ensemble des aspects qui touche à la finance. Celle-ci doit être réalisée par un professionnel diplômé de l’IQPF.

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Fiscalité

Planification fiscale et diminutions des impôts

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Finances

Optimisation des dettes, gestion des liquidités et des actifs

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Succession

Transfert d’entreprise, planification successorale et impôt au décès

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Assurance et gestion de risque

Optimisation des coûts en assurance en cas d’imprévu

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Retraite

Planification avant et après la retraite

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Placements

Analyse des portefeuilles et gestion des investissements

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Aspects légaux

Impacts légaux selon votre situation familial ou d’affaires

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Notre indépedance

Des analyses et recommandations sans aucun parti pris auprès d’une institution

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Le prix d’une planification financière

Le prix d’une planification financière indépendante peut varier selon différents facteurs: Êtes-vous seul, en couple ou en affaires? Désirez-vous une planification financière sommaire ou complète? Allez-vous nous confier la gestion de votre portefeuille suite à nos analyses et recommandations?

Première rencontre gratuite

Vous avez des questions? Vous aimeriez connaître de quelle façon nous pouvons vous aider plus précisément? Venez-nous rencontrer!

Mon institution financière m'a remis une planification financière de 8 pages, est-ce possible?

Considérant qu’une planification financière tient compte de 7 aspects de la finance en plus d’analyses et recommandations, nous doutons fortement que celle-ci soit complète.

En quoi une planification financière indépendante est différente de mon institution financière?

Est-ce que l’on vous a proposé des produits financiers liés à cette même institution ou ils ont osé vous proposer des solutions offertes par des compétiteurs?
Les recommandations d’une planification financière indépendante sont impartiales et dans votre intérêt.

Est-ce votre planification financière m'indiquera quand prendre ma retraite et la RRQ?

Bien évidemment! Selon vos objectifs, nous produisons différents scénarios de retraite tout en vous démontrant les impacts financiers de chacune des décisions que vous prendrez.

Est-ce que je suis obligé d'investir mes investissements avec vous après la planification financière?

Si vous désirez une planification financière à honoraire, absolument pas! Cependant, afin d’éviter la double rémunération, vous découvrirez que nous créditons le coût de la planification financière à l’encontre des commissions reçues par la gestion de vos placements.

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